Есть ли ответ на новые вызовы?

2 Авг 2013

Есть ли ответ на новые вызовы?

Добыча нефти в России в 2012 году возросла, но для её поддержания на текущем уровне необходимо повышать качество сервиса.

Андрей Валентинов
© "Газпром нефть"

По итогам 2012 года Россия сохранила первое место в мире по объёмам нефтедобычи. Однако удерживание этой высоты даётся ей со всё большим трудом. Традиционные нефтегазоносные провинции продолжают истощаться, а освоение новых регионов пока ведётся в достаточно умеренных масштабах. В этих условиях особая нагрузка ложится на сервисный блок нефтегазового бизнеса, в задачи которого входит как обеспечение повышения коэффициента нефтеотдачи на старых нефтепромыслах, так и создание всей необходимой технологической инфраструктуры для разработки новых нефтегазоносных районов. Однако качественных улучшений в сервисном сегменте в последние годы не наблюдаются – в нём сохраняются и даже постепенно обостряются проблемы, копившиеся в течение двух последних десятилетий. К их числу относятся и устаревшая материально-техническая база, и недостаточные объёмы выпуска современного оборудования, и сильная конкуренция со стороны зарубежных сервисных компаний, и отсутствие реальной государственной поддержки. 

РОСТ ДОБЫЧИ – ЗА СЧЁТ РЕКОРДОВ В БУРЕНИИ
В прошлом году производство "чёрного золота" в России составило свыше 518 млн т, что на 4 млн т превысило уровень, прогнозировавшийся Минэнерго, и на 7 млн т – показатель 2011 года.

Сюрпризом прошлого года стало увеличение производства нефти в главной "житнице" отечественного НГК – Западной Сибири – с 316,3 млн т в 2011 году до 317,2 млн т. В этом давно осваиваемом регионе растёт число истощённых месторождений и поэтому на протяжении предыдущих пяти лет добыча тем неуклонно сокращалась. Однако, судя по всему, данный успех был достигнут не за счёт усилий нефтесервисного сектора, то есть не путём внедрения новых технологий и оборудования, повышающих коэффициент извлечения сырья, а благодаря выходу нефтяных компаний в новые районы деятельности. Так, в главном "нефтеносном центре" Западной Сибири, в Ханты-Мансийском автономном округе производство "чёрного золота", наоборот, упало – с 262,5 млн т в 2011 году до 259,9 млн т в прошлом году. А вот в Ямало-Ненецком автономном округе, где реализуется ряд новых проектов, добыча увеличилась с 34,5 до 36,4 млн т, в Томской области – с 11,6 млн до 11,9 млн т, на юге Тюменской области – с 6,5 млн до 8 млн т. Но всё равно вклад этих "новичков" не мог остановить процесс сокращения доли Западной Сибири в общероссийской добыче – она уменьшилась с 61,8% до 61,2% (а ещё в 2009 году она превышала 65%).

Между тем, растёт роль Восточной Сибири, где осуществляется целый ряд новых проектов по освоению крупных нефтяных месторождений. В результате добыча в данном регионе скакнула за год почти на 30%, с 27,2 млн до 35,1 млн т. Причём положительную динамику демонстрируют все восточносибирские субъекты РФ, на территории которых ведётся извлечение углеводородного сырья. Так, в Красноярском крае производство нефти увеличилось с 15,1 до 18,5 млн т, в Иркутской области – 6,5 млн до 9,9 млн т, в Республике Саха (Якутия) – с 5,6 до 6,7 млн т. В целом доля Восточной Сибири в общероссийской добыче расширилась с 5,3% до 6,8%.

А вот на Дальнем Востоке, на который различные стратегии развития отечественного нефтегазового комплекса возлагают так много надежд, дела обстоят хуже. Сахалинская область, в которой добыча нефти на условиях СРП началась ещё в 1990-е годы, пока остаётся единственным источником "чёрного золота" в регионе. Да и она перестала демонстрировать положительную динамику производственных показателей: в 2009 году добыча там составляла 15,4 млн т, в 20111 году – 15,2 млн т, а в прошлом году – уже 14,2 млн т. В результате доля дальнего Востока уменьшилась с 3% до 2,7%.

По-прежнему примерно треть всей российской нефти (152,7 млн т в 2011 году и 151,6 млн т в 2012 году) извлекается в европейской части страны. Основными источниками сырья здесь являются  Поволжье (70,4 млн т), Урал (47,3 млн т), Тимано-Печора (27,2 млн т) и Северный Кавказ (6,7 млн т). В первых двух регионах добыча в прошлом году увеличилась (соответственно, на 1,3 млн и 0,8 млн т). При этом наибольших успехов добились Самарская и Астраханская область, а также Республика Башкортостан. Зато в Тимано-Печоре добыча снизилась на 1,3 млн т, а на Северном Кавказе – на 0,9 млн т. В результате доля Европейской части РФ уменьшилась с 29,9% до 29,3%.

Для поддержания уровня добычи в старых нефтегазоносных провинциях нефтяные компании вынуждены в последние годы достаточно быстрыми темпами расширять объёмы эксплуатационного бурения. Если в середине 2000-х годов этот показатель колебался на уровне 14 млн м в год, то в 2011 году он вырос на 8,9% и составил 17,995 млн м, а в прошлом году увеличился почти на 10% и достиг 19,76 млн м. А вот в сфере разведочного бурения ситуация гораздо хуже – в прошлом году было пройдено всего 0,8 млн м, что меньше уровня конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Фонд эксплуатационных скважин также рос весьма умеренными темпами: в 2011 году – на 0,6%, до 160,43 тыс. единиц, в 2012 году – на 1,5%, до 162, 78 тыс. В целом за прошлый год в действие было ведено 6131 тыс. скважин (как эксплуатационных, так и разведочных).  Заслугой сервисного блока нефтегазового комплекса является некоторое уменьшение фонда бездействующих скважин, благодаря чему количество работающих объектов росло более быстрыми темпами, чем строительство новых. Так, в 2011 году число дающих продукцию скважин увеличилось на 1,4%, до 136,9 тыс. единиц, а в прошлом году – на 1,7%, до 139,2 тыс.

Вследствие ухудшения минерально-сырьевой базы и низких темпов освоения новых месторождений в последние годы резко увеличилась доля насосного способа эксплуатации скважин, она уже достигла 93%. В то же время доля фонтанного способа сократилась с 9% в 1995 году до 5,8% в прошлом году, а компрессорного – с 3,6% до 1,1%. Правда, благодаря широкому использованию методов интенсификации добычи, а также началу разработки ряда новых крупных активов (в первую очередь – Ванкорского месторождения) пока удаётся обеспечивать стабильный средний уровень дебита скважин. Сейчас он равен примерно 10 т в сутки.

ГЕНЕРАТОРЫ СПРОСА НЕ НЕФТЕСЕРВИС
Добычей нефти на территории России занимаются примерно 320 организаций. В их  числе около 140 предприятий, входящих в структуру вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК), 180 независимых структур и три оператора СРП.

Проекты, реализуемые ведущими российскими нефтегазовыми компаниями, определяют размер и специфику спроса на услуги нефтяного сервиса, прежде всего – в области бурения. И события последних лет свидетельствует о том, что данный спрос, несомненно, будет лишь расширяться.

Около 90% всего производства "чёрного золота" в РФ приходится на семь ВИНК: "Роснефть" (с учётом ТНК-ВР), "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз", "Газпром" (включая "Газпром нефть"), "Татнефть", "Башнефть" и "Русснефть".

В марте 2013 г. "Роснефть" завершила  процесс поглощения ТНК-ВР, благодаря чему стала крупнейшим в мире производителем нефти. В прошлом году её дочерние предприятия добыли 117,47 млн т "чёрного золота", что на почти на 3 млн т больше, чем годом ранее. А структуры ТНК-ВР извлекли из недр 72,45 млн т (– 0,18 млн т). Таким образом, после присоединения российско-британской компании флагман отечественного НГК контролирует без малого 40% добычи в стране (около 190 млн т в год).

По объёмам проходки в эксплуатационном бурении "Роснефть" в прошлом году заняла второе место, после "ЛУКОЙЛа", пробурив 4050 тыс. м (на 600 тыс. м больше, чем в 2011 году). А вот ТНК-ВР в преддверии перехода в руки новых владельцев ухудшила свои показатели в данной области, пробурив 1657 тыс. м против 1890 тыс. годом ранее. Но, опять-таки, суммарный объём двух этих ВИНК оставляет далеко позади всех остальных игроков нефтегазового рынка РФ. То же самое касается и количества эксплуатационных скважин. "Роснефть" в прошлом году сократила их фонд почти на 300 единиц, до 25,22 тыс., а у ТНК-ВР их число осталось примерено на том же уровне – 21 тыс. Таким образом, вместе они владеют около 46 тыс. скважин, в то время как у их ближайшего "преследователя"  – "ЛУКОЙЛа" – имеется около 30 тыс. скважин.

Динамика количества скважин, дающих продукцию, у двух компонентов сформированной "суперкомпании" была противоположной. Так, у "Роснефти" их число сократилось на 170 единиц и составило 20,62 тыс., а у ТНК-ВР, наоборот, увеличилось на 400, до 16, 05 тыс. Но и здесь лидерство "расширенной" госкомпании неоспоримо – 36,67 тыс. действующих скважин.

Сейчас "Роснефть" ведёт деятельность практически во всех нефтегазоносных регионах России – в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Тимано-Печоре, Поволжье, готовится к разработке шельфа. Один из важнейших её проектов – освоение Ванкорского месторождения, запасы которого оцениваются в 524 млн т жидких углеводородов и 106 млрд м3 газа. Данное сырьё должно стать основным ресурсом для заполнения трубопровода Восточная Сибирь – Тихий океан.

Промышленная добыча на Ванкорском месторождении началась в июле 2009 г., в последующие годы происходило  активное разбуривание и обустройство месторождения. К 2012 году на Ванкоре было построено 117 нефтяных скважин на 14 кустах, запущена установка предварительного сброса воды, сооружен нефтепровод Ванкор – Пурпе протяжённостью 556 км, построены три нефтеперекачивающие станции, более 150 км внутрипромысловых нефтепроводов, свыше 60 км газопроводов.

План добычи нефти на Ванкоре на 2012 год составлял 18 млн т, а в 2013 году данный показатель должен достичь 25 млн тонн. Объём инвестиций уже превысил 11 млрд долларов. Сейчас осуществляется проектирование второй и третьей очередей. И именно данный проект в ближайшие годы будет служить одним из основных генераторов спроса на многие виды нефтегазового сервиса.

Кроме того, большие планы "Роснефть" связывает с шельфовыми проектами, суммарная ресурсная база которых оценивается в 275 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Сейчас компания ведёт освоение блоков Сахалин-1, -3, -5 и Северное Чайво в Охотском море, в том числе – с использованием уникальных технологий строительства скважин. В 2011 году она подписала соглашение с корпорацией ExxonMobil о стратегическом сотрудничестве, которое, помимо прочего, предусматривает совместное освоение трёх участков в Карском море с ресурсами в 4,9 млрд т нефти и 8,3 трлн м3 газа, а также Туапсинского прогиба на шельфе Чёрного моря (1,2 млрд т нефтяного эквивалента). В начале нынешнего года "Роснефть" получила лицензии ещё на 12 блоков в Арктике  (ресурсы – 10 млрд т и 7 трлн м3). Из них семь были переданы ExxonMobil в обмен на активы за рубежом. Бурение в Карском море начнётся уже в 2014 году, на год раньше первоначально намеченного срока.

В 2012 году "Роснефть" также заключила соглашение с компанией Eni, предусматривающее создание СП для освоения шельфа Баренцева и Чёрного морей. Перспективные извлекаемые ресурсы на Федынском и Центрально-Баренцевском  участках оцениваются в 2 млрд т нефти и 1,9 трлн м3 газа. Начать сейсмические исследования 2D планируется уже в нынешнем году, поисково-оценочные бурение намечено на 2015-2016 годы, съёмка 3D – на 2015-2016 годы, бурение двух поисковых скважин – на 2019-2020 годы.  И работы на шельфе также будут служить важным генератором спроса на услуги нефтесервисных предприятий.

"ЛУКОЙЛ" добыл в 2012 году 84,62 млн т нефти против 85,32 млн т годом ранее. Проходка в эксплуатационном бурении у данной ВИНК возросла более чем на 900 тыс. м  и составила 3403,8 тыс. м. Фонд эксплуатационных скважин увеличился 700 единиц (до 29,59 тыс.).

Львиная доля объёмов бурения компании приходится на  ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". Его плановый показатель на 2012 год составлял 2 450 тыс. м, что на 700 тыс. м больше, чем фактический уровень 2011 года. Кроме того, эта дочка "ЛУКОЙЛа" активно расширяет масштабы реконструкции скважин. В 2012 году за счёт бурения боковых стволов и углубления было возвращено в эксплуатацию свыше 300 скважин, что в полтора раза больше, чем за предыдущий год.

Однако холдинг Вагита Алекперова уделяет большое внимание расширению деятельности и в других регионах. Так, несмотря на неудачи в Тимано-Печоре (весной прошлого года пришлось сократить на 30% оценку запасов месторождения Южное Хыльчую), компания намерена активизировать разработку ресурсов этой нефтегазоносной провинции. Как сообщил в конце прошлого года президент "ЛУКОЙЛа", до 2015 года планируется значительно увеличить инвестиции в проекты на территории Республики Коми, а также нарастить объёмы разведочного и эксплуатационного бурения. "Если в этом году мы реализовали проектов на сумму около 40 млрд рублей, то на следующий год – уже более 50 млрд, в целом за три года ожидается около 200 млрд рублей прямых инвестиций", – заявил В. Алекперов.

Особые планы ВИНК связывает с разработкой сверхвязких нефтей Ярегского месторождения. Благодаря предоставленным правительством льготам по экспортной пошлине на трудноизвлекаемую нефть, добычу сырья на данном месторождении предполагается увеличить к 2015 году в пять раз – с 500 тыс. до 2,5 млн т.

"Сургутнефтегаз" в прошлом году увеличил свою добычу незначительно – на 630 тыс. т, до 61,4 млн т. В то же время компания остаётся безусловным лидером по объёмам эксплуатационного бурения. Его масштабы в 2012 году вновь возросли – на 156 тыс. м, до 4686,7 тыс. м. В результате эксплуатационный фонд расширился более чем на 1 тыс. скважин (всего их свыше 21 тыс.), в том числе количество действующих достигло 19,6 тыс. (в 2011 году – 18,76 тыс.).

Пятая по объёмам добычи отечественная ВИНК – "Газпром нефть" – в прошлом году извлекла из недр 31,65 млн т "чёрного золота", что на 1,3 млн т больше, чем в предшествующем году. Следуя общеотраслевой тенденции, она увеличила объёмы эксплуатационного бурения примерно на 8%, до 2414 тыс. м. Эта ВИНК обладает достаточно скромным, по сравнению с лидерами отечественного НГК, фондом эксплуатационных скважин – около 7 тыс. единиц (в прошлом году их количество увеличилось примерно на 800 штук).

Отличительной чертой компании "Башнефть" является наличие большого фонда эксплуатационных скважин (17 тыс. единиц) при относительно скромной добыче (в 2012 году – 15,44 млн т, на 300 тыс. т больше, чем годом ранее). Это обусловлено тем, что компания работает в одном из старейших нефтеносных регионов страны, где большинство месторождений крайне истощено. И поэтому для поддержания производства сырья на стабильном уровне она вынуждена использовать большое число скважин. Однако, судя по всему, и этот ресурс уже близок к исчерпанию. В прошлом году "Башнефть" резко, почти на 60%,  сократила масштабы бурения – с 121 тыс. до 58 тыс. м. А число находящихся в эксплуатации скважин уменьшилось с 15,18 тыс. до 14,66 тыс. единиц.

Другая региональная компания – "Татнефть" – в прошлом году продемонстрировала стабильность, лишь незначительно нарастив добычу (на 0,5%, до 26,3 млн т) и эксплуатационное бурение (на 1,2 тыс. м). Фонд эксплуатационных скважин остался примерно на прежнем уровне – 22,5 тыс. единиц, а количество скважин, дающих продукцию, увеличилось на 400.

Наконец, "РуссНефть", замыкающая список лидеров российской "нефтянки", добыла в прошлом году 13,9 млн т (+1,8%). Она, также как и "Башнефть", существенно сократила эксплуатационное бурение – с 560 тыс. до 384 тыс. м, но несмотря на это чуть-чуть, на 50 единиц, увеличила фонд скважин (до 4,6 тыс., из них 4,2 тыс. – действующие).

КОНКУРЕНЦИЯ УБИВАЕТ НЕФТЕСЕРВИС
Истощение традиционных нефтегазоносных провинций, старение скважинной инфраструктуры и нефтегазового оборудования являются причинами того, что нефтедобыча в России растёт достаточно медленными темпами, а в отдельные годы даже снижается. Старясь компенсировать её сокращение в "старых" регионах, нефтяники вынуждены осваивать районы Крайнего Севера и выходить на шельф арктических морей. Готов ли отечественный нефтегазовый сервис к тому, чтобы обеспечить реализацию этих амбициозных проектов российских ВИНК? По оценкам экспертов, для выполнения планов развития отрасли нефтесервисный сектор должен расти на 12-15% в год. А некоторые специалисты полагают, что потребуется и более быстрая динамика,  поскольку в ближайшие годы предстоит списание от 50 до 80% буровых установок, имеющихся на балансе компаний. Замена технологического парка позволила бы обеспечить большой мультипликативный эффект для всей национальной экономики. В частности, это дало бы возможность загрузить отечественные машиностроительные мощности, укрепить научно-исследовательскую и  ремонтно-производственную базу российских предприятий.

Но, сожалению, в нефтяном сервисе накопилось достаточно большое количество проблем, препятствующих его развитию. "Наши сервисные предприятия хуже вооружены технически, им сложно привлекать финансовые средства. Мы делаем первые шаги в освоении таких современных технологий, как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта", – отмечает в этой связи президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль.

Многие российские сервисные компании, представляющие различные секторы данного бизнеса – бурение, ремонтные работы, геофизику и т.д. – находятся в кризисном состоянии. Причина этого – жесткая конкуренция на рынке. Причем можно выделить три группы конкурентов.

Во-первых, это крупный иностранные корпорации, имеющие огромный потенциал в сфере проведения научных исследований, осуществления технических разработок, производства оборудования и маркетинга своей продукции и услуг. Естественно, с такими гигантами, имеющими за плечами международную сеть научно-исследовательских, проектных и производственных структур,  очень трудно тягаться. Ситуация ещё более обострилась после вступления нашей страны в ВТО, поскольку облегчились процедуры закупки  инновационного оборудования за рубежом и возросла конкуренция между отечественными производителями и их иностранными коллегами. Особенно остро это ощущается по таким товарным группам, как насосы, буровые платформы и запчасти к ним…

Во-вторых, это предприятия из Китая, которые уже наводнили российских рынок крайне дешёвым, но низкокачественным оборудованием. Причём зачастую они опираются на поддержку финансовой системы своей страны, то есть готовы поставлять технику на условиях связанных кредитов китайских банков. А отечественные нефтесервисные компании подобной опорой в лице российских банковских структур, как правило, не располагают.

Наконец, в-третьих, это небольшие российские компании, которые не ставят своей целью долгосрочное развитие, а готовы браться за любые заказы за минимальные суммы. Они также, как и китайские фирмы, не способны обеспечить высокое качество выполнения операций, но зато нещадно демпингуют, переманивая клиентов у более солидных предприятий, имеющих многолетний опыт деятельности на нефтесервисном рынке.

Такая яростная конкуренция с элементами демпинга привела к значительному падению расценок на рынке нефтесервисных услуг. Так, несмотря на значительный рост цен на нефть за последнее десятилетие, это не приводит к существенному увеличению прибыли нефтесервисных компаний. Если рентабельность нефтедобычи сейчас составляет в среднем 20-25%, то в сервисном сегменте она равняется 5- 8%, а в сфере ремонта скважин и вовсе 2-3%. В результате игрокам данного рынка приходится экономить не только на разработке и приобретении новейших технологий, но даже на заработной плате своих сотрудников и на вопросах безопасности, что чревато повышением аварийности.

К сожалению, многие отечественные нефтяные компании ещё не научились ответственно подходить к выбору подрядных организаций. "Сегодня заказчика интересует в первую очередь стоимость произведённых работ. Такие показатели, как наличие современных технологий, состояние парка оборудования и качество проводимых работ, уходят на второй план. В этом сегменте интересы государства напрямую вступают в противоречие с интересами некоторых частных нефтяных компаний, которые заинтересованы получить побыстрее и побольше прибыли при минимуме затрат", – полагает, в частности, член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты РФ президент холдинга "РУ-Энерджи Групп" Азад Бабаев.

По оценкам экспертов, уже примерно 65–70%  российского нефтесервисного рынка контролируют зарубежные компании, и только 30–35% приходится на долю отечественных предприятий. Беда ещё и в том, что иностранные корпорации "протаскивают" на наш рынок своих поставщиков оборудования и различных комплектующих, тем самым оставляя без заказов машиностроителей из РФ.

СЛОВО – ЗА ГОСУДАРСТВОМ
Эксперты полагают: чтобы избежать резкого обвала в сфере нефтесервиса и сохранить конкурентную среду на данном рынке, необходимо либо снизить налоговою нагрузку для предприятий данной отрасли, либо предоставить им государственные  преференции. Предлагается даже принять отдельный закон, который бы обеспечивал поддержку нефтесервисных компаний и поставил бы барьер для демпинга со стороны зарубежных фирм. Этого можно добиться, например, путём введения обязательной процедуры тендеров, к которым бы допускались только те игроки, которые уже доказали свой профессиональный уровень и обладают передовыми технологиями и современным парком оборудования. Существует также идея установления минимально допустимой цены на услуги нефтесервисных предприятий, которая бы формировалась в зависимости от особенностей месторождения, месторасположения региона добычи, наличия инфраструктуры и т.д.

Предлагается внедрить практику заключения долгосрочных договоров (на 3-5 лет) с наиболее квалифицированными предприятиями нефтяного сервиса, ограничить максимальный срок оплаты выполненных работ 30 днями и выплачивать "сервисникам" бонусы за досрочное осуществление работ. Требуется и поддержка со стороны банковского сектора путём предоставления кредитов под более низкие проценты, чем предлагается сегодня. Один из рассматриваемых вариантов – использование инструмента целевого кредитования не отдельного предприятия, а всей цепочки: машиностроитель –   сервисное предприятие – нефтегазовая компания. Таким образом, один кредит смог бы использоваться разу тремя группами участников рынка.

Наконец, уже неоднократно выдвигалась идея формирования под эгидой правительства Национальной сервисной компании, которая могла бы объединить разрозненные активы данной отрасли и составить конкуренцию ведущим международным игрокам нефтесервисного рынка.

Подобные меры, на первый взгляд, не соответствуют идеям развития свободного рынка. Однако такая практика широко используется нашими конкурентами, в первую очередь – Китаем. Да и наши соседи по СНГ берут на вооружение вышеупомянутые механизмы. Так, Казахстан принял государственную программу импортозамещения, которая стимулирует создание и расширение местных производств, в том числе и в сфере выпуска нефтегазового оборудования. И если не прибегнуть к аналогичным мерам, то отечественные сервисные предприятия окажутся в крайне сложной финансовой ситуации, что в перспективе приведёт либо к возникновению дефицита в этом секторе, либо к полному и окончательному его переходу под контроль зарубежных корпораций. Причем последний сценарий чреват тем, что иностранцы, окончательно завоевав наш рынок, существенно взвинтят цены и тем самым поставят под угрозу реализацию масштабных планов нефтегазовый компаний, а значит – и всю дальнейшую судьбу российского нефтегазового комплекса.

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2017. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – exdesign.su