Охотники за нефтью

13 Июн 2017

Охотники за нефтью

В 1976 г. на шельфе Северного моря к северо-востоку от Шетландских островов было введено в эксплуатацию месторождение Brent. С тех пор на нём было извлечено более 3 млрд баррелей углеводородов, или примерно 10% всей добычи нефти в Великобритании. Месторождение долгое время оставалось крупнейшим по объёмам добычи в Северном море.

Мария Кутузова

Сырьё, получаемое на месторождении, стало основой для создания эталонной марки нефти. Слово Brent было образовано из названий нескольких горизонтов этого месторождения – Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert. А сам сорт был сформирован на основе смеси, получавшейся на британском нефтяном терминале Саллом-Во на Шетландских островах.

Стоимость этого сорта определяет сегодня цены на огромное число самых разнообразных продуктов в мире: начиная от реактивного топлива, и заканчивая пластиковыми бутылками. К котировкам нефти, например, привязаны долгосрочные контракты на экспорт российского газа, поставляемого "Газпромом" на европейские рынки.

Нефть сорта Brent – лёгкая и малосернистая. Благодаря её переработке получается больше светлых нефтепродуктов (бензина, авиационного керосина), чем при использовании большинства других марок. Так, основной российский сорт Urals относится к высокосернистым и торгуется сегодня с дисконтом к Brent.

В начале мая нынешнего года вице-президент компании Shell по трейдингу и поставкам Майк Мюллер заявил, что североморский сорт должен будет поменяться за счёт расширения корзины и включения в неё других региональных сортов (в частности, российского Urals). А глава крупнейшего мирового нефтетрейдера Vitol Ян Тэйлор ещё в 2014 г. предложил включить в Brent африканские, казахстанские, российские и даже американские сорта.

Начало разработки североморских месторождений в 1970-х годах позволило миру выйти из глобального нефтяного кризиса, спровоцированного в 1973 г. странами ОПЕК, пытавшимися диктовать Западу свой энергетический порядок. По словам крупнейшего историка нефтяной промышленности Даниэля Ергина, в поделенных между Норвегией и Великобританией водах Северного моря развернулась "самая крупная игра, ставкой в которой было господство в мировой нефтяной промышленности, игра, в которую вкладывались невиданные ранее инвестиции и силы". 

Огромные финансовые ресурсы (более 1 трлн долларов за полвека в Норвегии и Великобритании), направленные в разведку, создание новых технологий и инновационных платформ для работы на морских месторождениях, стали крупнейшим инвестиционным проектом в истории нефтяного бизнеса.  

Однако в феврале 2017 г. Shell объявила о своём решении полностью вывести месторождение Brent из эксплуатации. Последний рабочий блок на платформе Brent Charlie должен быть законсервирован в течение ближайших лет. Как сообщает компания, добыча нефти на платформе Brent Delta была остановлена ещё в 2011 г., на Brent Alpha и Brent Bravo – в 2014 г. Ликвидационная программа предполагает уничтожение стальной обшивки на всех четырёх платформах, уборку мусора и нефтяного следа с морского дна. Сами же конструкции станут коралловыми фермами или музеем европейской нефтедобычи в открытом море.

Несмотря на то, что добыча нефти в Северном море сегодня значительно сократилась – с 6 млн барр./сут. в 2004 г. до 2,8 млн барр./сут. – котировки сорта Brent остаются самым важным ориентиром для всей нефтяной отрасли.

Однако из-за значительного падения добычи на Brent ценовое агентство Platts в июле 2002 г. добавило к сорту нефть, извлекаемую на крупнейших месторождениях в этом регионе – Forties и Oseberg. А затем, в 2007 г., была добавлена нефть Ekofisk. Из них наибольшее влияние сегодня имеет Forties, благодаря самым большим объёмам сырья, производимым на данном месторождении.

С 1 января 2018 г. Platts собирается включить в этот бенчмарк также нефть норвежского месторождения Troll (оператор – Statoil), что позволит на 20% (или на 200 тыс. барр./сут.) увеличить объёмы торгов Brent и поддержит его в ближайшие десять лет. Несмотря на то, что нефть с месторождения Brent в ближайшие годы окончательно исчезнет из одноименной смеси, Platts надеется сохранить за сортом историческое название.

Сегодня отраслевые игроки обсуждают различные возможности разнообразить "корзину" сорта. В том числе есть и экзотические предложения развести "холодный" сорт Северного моря "горячей" африканской нефтью, добываемой в Нигерии. Или же азербайджанской нефтью шельфа Каспия, схожей с североморской по своим характеристикам. Но пока острой необходимости включения в Brent сырья из новых регионов нет. Цены, укрепившиеся на уровне 50-55 долларов за баррель, вернули инвесторов в проекты по увеличению нефтеотдачи на зрелых месторождениях Северного моря.  

Концерн Shell является самым крупным в мире нефтяным трейдером, с оборотом порядка 12 млн барр./сут. нефти и нефтепродуктов (более чем одна десятая глобального спроса).

"Наш глобальный бизнес в области торговли и поставок энергоресурсов является одним из крупнейших в мире по своим масштабам. Наши крупнейшие трейдинговые центры, расположенные в Лондоне, Хьюстоне, Сингапуре, Дубае и Роттердаме, осуществляют торговлю сырой нефтью, природным газом, СПГ, электроэнергией, продуктами нефтепереработки, сырьём для химической промышленности и другими продуктами. Торговые операции, а также наличие комплексной системы поставок и распределения, а также разветвлённой сети, средств наземных и морских перевозок повышают стоимость активов концерна Shell в сегментах геологоразведки и добычи углеводородов, нефтепереработки, сбыта и комплексного освоения запасов природного газа и производства СПГ. Мы активно работаем практически на всех рынках сырой нефти, которую получаем от самых различных поставщиков и продаём широком кругу покупателей как внутри концерна, так и вне его…STASCO – одно из главных трейдинговых подразделений, входящих в Shell, оперирует ежедневно свыше 8 млн баррелей нефти", – отмечают в концерне.

По данным Bloomberg, в 2016 г. компания была одним из самых активных участников операций с североморской нефтью. В прошлом году Shell сконцентрировала в Северном море несколько гигантских танкеров, пришвартованных у побережья Шотландии. Они играли роль огромных плавучих хранилищ североморской нефти. Скупленная в период низких цен, она затем была отправлена в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Концерн продал в прошлом году на азиатских рынках более 35 млн баррелей североморской нефти, тогда как в 2015 г. эти объёмы составляли 6 млн баррелей. Со стороны некоторых трейдеров (например, Vitol) прозвучали обвинения в адрес концерна в манипулировании рынком. Но Shell отвергает все нападки и заявляет, что не делает ничего идущего вразрез с действующим законодательством.

В период низких цен на углеводороды для многих добывающих компаний (ВР, Total и Shell) нефтяной трейдинг стал одним из ключевых источников доходов. Чем больше волатильность котировок, тем жёстче становится игра. Не так давно крупнейшая нефтедобывающая компания в мире  – ExxonMobil  – также приняла решение о создании собственного полномасштабного трейдингового бизнеса.

Национальная нефтегазовая компания Statoil решила не отставать от мейджеров. Она планирует развивать свой трейдинговый бизнес с расчётом увеличить доходы от производства нефти и нефтепродуктов. В частности, она намерена активно использовать в трейдинговой игре свои нефтехранилища.

Благодаря включению в бенчмарк Brent сырья месторождения Troll, у Statoil будет самая большая доля в добыче нефти, формирующей сорт. Норвежская компания с начала 2018 г. превзойдёт концерн Shell, несколько десятилетий лидировавший по этому показателю.

 Полный текст читайте в №5-6 "Нефти России"

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2017. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – exdesign.su