"Роснефть" размещает облигации на 50 млрд руб.

9 Фев 2018

"Роснефть" размещает облигации на 50 млрд руб.

"Роснефть" закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 50 млрд рублей, ставка купона составит 7,5% на пять лет, сообщил ТАСС представитель компании.

"Первоначально планируемый объём размещения, который составлял не менее 15 млрд рублей, был увеличен более чем в три раза в ходе формирования книги заявок и составил в итоге 50 млрд рублей. При этом диапазон купона в ходе размещения был снижен несколько раз, что позволило установить ставку купона на беспрецедентно низком уровне – 7,5% годовых на пять лет", – сказал он.

Представитель "Роснефти" отметил, что "эти факты свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов на долговые инструменты "Роснефти" и являются подтверждением высокой оценки бизнеса и кредитного качества компании". "По оценке организаторов размещения, данная сделка является знаковой для всего долгового рынка РФ с точки зрения объёма размещения", – добавил собеседник агентства. Размещение пройд`т 15 февраля, организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

Последний раз "Роснефть" выходила на рынок заимствований в декабре 2017 года. В начале декабря компания разместила два выпуска бумаг общим объёмом 600 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей. В конце декабря "Роснефть" разместила бумаги на 30 млрд рублей.

Источник: 
ТАСС
Темы: 

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2018. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – exdesign.su