Вышел новый номер журнала "Нефть России".
Вы здесь
Главная ›"Роснефть" размещает облигации на 50 млрд руб.
"Роснефть" размещает облигации на 50 млрд руб.
"Роснефть" закрыла книгу заявок по размещению рублевых облигаций на сумму 50 млрд рублей, ставка купона составит 7,5% на пять лет, сообщил ТАСС представитель компании.
"Первоначально планируемый объём размещения, который составлял не менее 15 млрд рублей, был увеличен более чем в три раза в ходе формирования книги заявок и составил в итоге 50 млрд рублей. При этом диапазон купона в ходе размещения был снижен несколько раз, что позволило установить ставку купона на беспрецедентно низком уровне – 7,5% годовых на пять лет", – сказал он.
Представитель "Роснефти" отметил, что "эти факты свидетельствуют о высоком спросе со стороны инвесторов на долговые инструменты "Роснефти" и являются подтверждением высокой оценки бизнеса и кредитного качества компании". "По оценке организаторов размещения, данная сделка является знаковой для всего долгового рынка РФ с точки зрения объёма размещения", – добавил собеседник агентства. Размещение пройд`т 15 февраля, организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.
Последний раз "Роснефть" выходила на рынок заимствований в декабре 2017 года. В начале декабря компания разместила два выпуска бумаг общим объёмом 600 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций на 1,3 трлн рублей. В конце декабря "Роснефть" разместила бумаги на 30 млрд рублей.