Обоюдоострая "нефтяная игла"

Развитие добычи сланцевых газа и нефти в США привило к целому ряду последствий, в том числе на мировом рынке углеводородов. В различных исследованиях уже сравнительно долго обсуждается вопрос о том, что дополнительные объёмы американского природного газа, полученные в результате разработки сланцевых пород, могут быть направлены на экспорт ориентировочно с 2015 г., конкурируя с поставками "голубого топлива" из традиционных источников. В статье показано, почему этот сценарий с большой долей вероятности не будет реализован или реализован, но в таких незначительных масштабах, что мало повлияет на "Газпром" и экономику России. Для разъяснения ситуации следует системно подойти к осмыслению данного вопроса.

Нелишне также упомянуть, что никакие материалы из разряда "теории заговоров" не используются для обоснования положений статьи. Все данные заимствованы из официальных источников. В качестве основы для публикации используется одна из теорий, которая переросла в законодательные нормы, предусматривающие временную замену более 75% американского импорта нефти с Ближнего Востока к 2025 году.

Современный мир очень сильно привязан к газу, нефти и другим углеводородным ресурсам, поэтому невозможно представить себе существование цивилизации без постоянного растущего их потребления. Когда появляются сложности с извлечением легкодоступных углеводородов, это сказывается на всей мировой экономике. Сейчас перед человечеством стоят сложные задачи – развивать новые технологии добычи труднодоступных и трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ), найти баланс в поставках углеводородов между добывающими странами и государствами-реципиентами, а также оптимизировать потребление газа.

Бывший президент алмазного синдиката De Beers Гарри Оппенгеймер отметил в своё время: "Люди покупают алмазы из тщеславия, золото – по глупости, так как они не способны запустить в действие систему, основанную на чём-то другом". Именно международная система поставок углеводородов и обеспечения баланса спроса и предложения – самое эффективное направление бизнеса, которое основано на технологических и коммерческих связях, экономических и политических интересах. В условиях отсутствия надёжных и стабильных поставщиков сырья, способов их транспортировки потребителям в ряде случаев могут происходить серьёзные сбои в мировых финансово-экономических процессах.

До тех пор, пока углеводородные ресурсы находятся в недрах, их реальная стоимость возрастает (ввиду осознания пределов их использования), но как только они добыты и проданы, то превращаются в финансовые потоки и дают возможность осуществления новых инвестиций в основные фонды, возможность приобрести новейшие технологии, различные материальные и нематериальные активы. Кроме того, это источник финансовых поступлений или обесценивающихся денег (в случае их неэффективного использования) – "цветных бумажек" или их электронного варианта.

Для того чтобы иметь ясное представление о потоках углеводородов, необходимо понимать товарную природу денег вне зависимости от страны и валюты, с которыми мы имеем дело. В этих условиях главная задача нефтегазового комплекса России – не наращивание экспорта сырья любой ценой, а превращение денежных доходов в капитал, то есть самовозрастающую стоимость. Это возможно за счёт эффективных инвестиций в развитие сырьевой базы и в переработку углеводородного сырья в полупродукты, а далее – в товары с более высокой добавленной стоимостью.

В современных условиях не страны-экспортёры "сидят на нефтяной и газовой иглах", а государства-импортёры. Первые в меньшей степени зависят от финансовых поступлений, чем вторые – от углеводородов. Вопрос скорее состоит в рациональности инвестиций и эффективности распоряжения дополнительными финансовыми потоками от создания продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сравнительно недавно США взяли курс на ограничение приобретения углеводородов в странах Ближнего Востока за счёт добычи собственного газа. Предполагается использовать его  как заменителя нефтепродуктов. С этими же проблемами США сталкивались и в прошлом. На стыке XVIII-XIX веков возник аналогичный вопрос, отличие было лишь в источниках топлива. Американцы достаточно давно использовали китовый жир, но постоянно искали топливо, которое было бы дешевле. Им стал уголь, потом - сырая нефть, сейчас - газ. В середине 1970-х годов более половины потребления нефти обеспечивалось за счёт поставок с Ближнего Востока. Но США продолжали поиски собственных источников топлива. Сначала они стали проводить политику культивирования сельскохозяйственных культур под биотопливо в Латинской Америке, а также создавать ветряки и солнечные батареи. А затем перешли к широкому использованию сланцевого газа. То есть американцы постоянно перебирали все возможные альтернативные варианты энергообеспечения, проводя системный анализ их эффективности. Неудивительно, что именно в этой стране впервые был добыт сланцевый газ в промышленных масштабах.

Согласно мнению многих американских экспертов, газ может стать временным заменителем нефтепродуктов в автомобильном, железнодорожном и морском транспорте, а также использован как сырьё для нефтегазохимии. Это позволит уменьшить поток капитала из США в страны Ближнего Востока, который в последние десятилетия приобрёл гигантские масштабы. Так, в 2001-2010 гг. он составил около 1 трлн, а в целом с 1976 по 2010 гг. – 7 трлн долларов (если учесть и расходы на военные нужды в регионе). Это самое большое перераспределение богатства за всю историю человечества.  В течение следующих 10 лет при отсутствии сланцевого газа планировалось переместить дополнительно 2,2-2,6 трлн долларов.

Соединенные Штаты расходуют около 11 млн баррелей в сутки. 19,1% всей нефти, контролируемой в мире. При этом спрос на углеводороды удвоится только с 2020 по 2040 гг. Около 70% используется для транспортных нужд.

Таким образом, Америка реализует экономическую стратегию "размазывания" капитала по странам-экспортёрам углеводородов, чтобы не усиливать какое-то одно государство, отдельный экономический центр или регион. Недавнее снятие экономического эмбарго с Ирана и вовлечение этой страны в хозяйственный оборот – дополнительное косвенное доказательство этому.

Полную версию статьи читайте в журнале "Нефть России" №3-4 за 2014 год.