"Газпром" разместил семилетние евробонды на €750 млн по ставке 2,25% годовых

"Это самая низкая ставка купона для российских эмитентов в любой валюте сроком на семь лет. Это знаковое размещение для всего рынка в лице "Газпрома" – новый рекорд при широко диверсифицированном спросе", – заявил он.

По его словам, около 57% евробондов "Газпрома" купили европейские инвесторы (без учёта Великобритании), среди которых больше всего пришлось на Германию (16%). Швейцарские инвесторы купили бумаги на 8,6%, итальянцы – 4,4%. Британские инвесторы выкупили бумаги на €50 млн (6,7% от объёма размещения). Высокий спрос был и со стороны российских инвесторов – их доля в новом выпуске составляет 31,8%. Инвесторы из США и Тайваня купили 4% и 0,5% от выпуска соответственно. Более половины инвесторов – это банки, они купили 54% выпуска, инвестфонды купили 42%, уточнил Шулаков.

Книга заявок на бумаги открылась утром в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял 2,5%, позже был снижен до 2,25-2,375% годовых. Встречи с инвесторами "Газпром" проводил в начале этой недели в Англии и Германии.

Последний раз "Газпром" размещал евробонды в евро в ноябре 2016 года – в объёме €1 млрд по ставке 3,125%. В 2017 году "Газпром" уже трижды выходил на внешний рынок заимствований, разместив бумаги на $750 млн, на £850 млн и на 500 млн швейцарских франков.