"Газпром" разместил облигации на 30 млрд рублей

27 мая 2020

"Газпром" разместил облигации на 30 млрд рублей

"Газпром" разместил два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 30 млрд рублей, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.

© "Газпром"

Облигации серии БО-001Р-03 объёмом 15 млрд рублей размещены на срок 5 лет по ставке купона 5,7% годовых, облигации серии БО-001Р-04 объёмом 15 млрд рублей – на срок 7 лет по ставке купона 5,9% годовых. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 тыс. рублей.

Облигации были размещены специализированной дочерней компанией "Газпрома" – "Газпром капитал".

"ООО "Газпром капитал" завершило сбор книги заявок по биржевым облигациям серии БО-001Р-03 объёмом 15 млрд рублей на срок 5 лет по ставке купона 5,70% годовых и серии БО-001Р-04 объёмом 15 млрд рублей на срок 7 лет по ставке купона 5,90% годовых", – отметил Шулаков.

Купонный период по облигациям составляет 182 дня. Поручителем по выпускам выступает "Газпром".

По словам Шулаков, по итогам сделки достигнуты рекордно низкие ставки купона на сроки 5 и 7 лет для корпоративных эмитентов за всю историю российского долгового рынка.

"Впервые в современной финансовой истории России преодолен уровень ставки купона в 6% по облигациям корпоративного заемщика на срок до 7 лет", – отметил первый вице-президент Газпромбанка.

Техническое размещение облигаций состоится 2 июня 2020 года на Московской Бирже. Организаторами сделки выступили Газпромбанк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB. Агент по размещению – Газпромбанк.

Источник: 
RNS
Темы: 

© Информационно-аналитический журнал "Нефть России", 2020. editor@neftrossii.ru 18+
Все права зарегистрированы. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 30 апреля 2013 года.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации – ЭЛ № ФС 77 - 53963.
Дизайн сайта – Exdesign.